定錨投資隨筆

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    企業社會責任基金

    所謂「社會責任基金」(Socail Responsible Fund),是投資於營運成績良好且兼顧環境保護的企

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    【資產配置】稅務規劃

    台灣投資人很喜歡買有配息的基金,但是美國註冊的基金會課徵利息所得稅,因此基金配息會被山姆大叔剝下一些金屑。我們

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    【資產配置】生命週期

    風險承受度是決定投資組合的關鍵,而年齡也是影響風險承受度的因素之一,風險承受度會隨著年齡增長逐漸下降,原本建立

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    【資產配置】小資族理財

    有人說:「資產配置是有錢人做的事,像我們這種小散戶只買一檔都嫌金額少,就不用配置了!放進投資報酬率最高的就是了

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    【資產配置】佣金的危害

    在前面的文章中,我們已經討論過再平衡策略的執行方式與效果,接著就來討論執行再平衡時不可忽略的交易成本。由於再平

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    【資產配置】核心衛星架構

    在之前的文章中所使用的配置範例,不一定適用於每個人,投資人還是要依照自己的情況進行調整。但不管如何調整,資產配

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    彼得林區基金戰略

    身為富達麥哲倫基金的傳奇經理人,曾創造十三年 2800 % 績效的彼得‧林區 (Peter Lynch),在其

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    【資產配置】配置再平衡

    談過匯率風險之後,接著就來說明如何執行再平衡策略,以下分成單筆投資與定期定額投資兩部份討論。 首先討論單筆投資

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    【資產配置】決定配置比重

    資產配置的基本概念,就是分散持有低相關性的資產,因此在決定配置比重前要先選擇持有的資產類別。由於股票與美國公債

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    【資產配置】基本概念

    在討論資產配置策略前,應該先讓各位明白為什麼要採取資產配置策略,以及資產配置策略的優點。讓我們先來看兩個投資案

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    富蘭克林全球債券基金

    這是廣受國內投資人喜愛的一檔基金,但如果深究其投資組合,會發現該基金的持債內容與投資策略,皆有別於其他全球債券

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    平衡型基金

    平衡型基金同時持有股票和債券,能滿足投資人將小額資金分散投資股票與債券的需求,目前市面上平衡型基金大致可分為生

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